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Information für Privatanleger



Die Inhalte und Informationen der folgenden Webseite richten sich an Privatanleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.

Die jeweiligen Fonds dürfen nicht innerhalb der USA oder US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an die Vorgenannten verkauft werden. Die nachfolgend veröffentlichten Dokumente und deren Inhalte dürfen weder in den USA noch in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung für den jeweiligen Fonds besteht, verbreitet werden. Einzelheiten zu den diesbezüglichen Beschränkungen entnehmen Sie den jeweiligen Verkaufsunterlagen der betreffenden Investmentfonds.

Sofern die nachfolgende Webseite und deren Inhalte in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, so erfüllt dies lediglich den Zweck eine unverbindliche Leseübersetzung bereitzustellen.

Ich habe die Beschränkungen zum Vertrieb, die rechtlichen Hinweise inkl. der Nutzungsbedingen sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen, verstanden und anerkannt.
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Information für Vertriebspartner



Die folgende Webseite und deren Inhalte richten sich an unsere Vertriebspartner wie z.B. Banken, Finanzdienstleister und Vermittler nach § 34 f GewO. Sie richten sich ferner an professionelle Anleger nach den gesetzlichen Anforderungen der Finanzmarktrichtlinie (MiFID). Professionelle Anleger sind hiernach Anleger, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie über die nötige Erfahrung, Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. Hierzu zählen insbesondere Vermögensverwalter, Vertriebspartner und Finanzintermediäre.

Die auf der folgenden Webseite bereit gestellten Informationen berücksichtigen grundsätzlich nicht die gesetzlichen Anforderungen an die Darstellung von Informationen für Privatanleger und sind daher nicht für Privatanleger geeignet und bestimmt. Die folgenden Inhalte sind somit für professionelle Investoren bestimmt und dürfen Privatanlegern grundsätzlich nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Grafiken, Texte, Videos und sonstige Darstellungen auf der Webseite.

Für Pdf-Dokumente gilt Folgendes:

Auf der nachfolgenden Webseite finden Sie zwei Gruppen von Pdf-Dokumenten. Sofern es nicht ausdrücklich gekennzeichnet ist, können sämtliche eingestellten Pdf-Dokumente im Rahmen des Vertriebs Privatkunden zugänglich gemacht werden. Sollten Pdf-Dokumente nicht zur Weitergabe an Privatkunden geeignet sein, so ist dies auf dem Dokument, entsprechend gekennzeichnet z.B. durch einen Text folgenden Inhalts „Dieses Dokument ist nur für professionelle Investoren bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden." gekennzeichnet.

Die jeweiligen Fonds dürfen nicht innerhalb der USA oder US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an die Vorgenannten verkauft werden. Die nachfolgend veröffentlichten Dokumente und deren Inhalte dürfen weder in den USA noch in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung für den jeweiligen Fonds besteht, verbreitet werden. Einzelheiten zu den diesbezüglichen Beschränkungen entnehmen Sie den jeweiligen Verkaufsunterlagen der betreffenden Investmentfonds.

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Steuern

Die 1991 gegründete Sauren-Gruppe ist heute der führende unabhängige Spezialist für qualitative Fondsanalysen und einer der erfolgreichsten Dachfonds-Manager Europas. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Informationsmaterial zum neuen Investmentsteuergesetz, welches ab dem 01.01.2018 in Kraft tritt, zur Verfügung. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mittels der Online-Präsentation unseres Steuerexperten und BVI-Mitglieds Andreas Beys über die wesentlichen Änderungen auf Ebene der Publikumsfonds zu informieren.

Aufzeichnung Online-Präsentation

Das neue Investmentsteuergesetz – Wesentliche Änderungen für Publikumsfonds ab 2018

Andreas Beys, unser Experte in Steuerfragen und Mitglied im BVI-Steuerausschuss, informiert Sie in nach­folgender Online-Präsentation über das neue Investmentsteuergesetz, welches zum 01. Januar 2018 in Kraft treten wird. In der Telefonkonferenz gibt Herr Beys einen anschaulichen Überblick zu den wesentlichen Änderungen für die Anleger.

Im Rahmen des neuen Investmentsteuergesetzes führt der Gesetzgeber zum 01.01.2018 eine Teilfreistellungsregelung ein. Der aktuelle 2-Seiter zeigt die hohe Bedeutung der Teilfreistellungsregelung bei Mischfonds auf. Anhand von Rechenbeispielen mit unterschiedlicher Teilfreistellung werden die möglichen hieraus resultierenden großen steuerlichen Unterschiede für Privatanleger aufgezeigt.

Aktueller Basiszins zur Berechnung der Vorabpauschale

Zur Berechnung der künftigen Vorabpauschale, welche im Falle eines Wertzuwachses des Fonds erstmals am 01.01.2019 für das Steuerjahr 2018 durchgeführt wird, wird der erste Rücknahmepreis des Fonds in 2018 mit 70 Prozent (aufgrund einer pauschalen Fonds-Kostenquote in Höhe von 30%) des ersten Basiszinses in 2018 multipliziert. Der Basiszins wird von der Bundesbank ermittelt und bewertungstäglich veröffentlicht. Dieser bemisst sich auf der Grundlage der Renditen für Bundeswertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung und einer Restlaufzeit von 15 Jahren.  

Den Link zum aktuellen Basiszins finden Sie hier

Deutsche Bundesbank - Basiszins

In einer Serie über das neue Investmentsteuergesetz, welches am 01.01.2018 in Kraft treten wird, informiert FONDS professionell unter Einbeziehung des Expertenrats von Andreas Beys, Finanzvorstand von Sauren und Mitglied im BVI-Steuerausschuss, über wichtige Eckpunkte der Reform. Die Artikel sind im Folgenden abrufbar.

Wichtige Fakten sowie die häufigsten Fragen zum neuen Investmentsteuergesetz klärt der BVI in einer 20-seitigen PDF-Broschüre. Diese ist hier abrufbar:

Weitere Informationen zum neuen Investmentsteuergesetz mit Wirkung zum 01.01.2018 finden Sie auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Über folgenden Link gelangen Sie zu den stetig aktualisierten Informationen:

https://www.bvi.de/regulierung/positionen/investmentsteuerreform/

Ansprechpartner

Für weitere Fragen zum neuen Investmentsteuergesetz 2018 können Sie sich auch gerne direkt an unseren Steuerexperten und BVI-Mitglied Andreas Beys unter der Telefonnummer 0221 65050-161 bzw. per Mail an a.beys@sauren.de wenden.