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Information für Privatanleger



Die Inhalte und Informationen der folgenden Webseite richten sich an Privatanleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.

Die jeweiligen Fonds dürfen nicht innerhalb der USA oder US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an die Vorgenannten verkauft werden. Die nachfolgend veröffentlichten Dokumente und deren Inhalte dürfen weder in den USA noch in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung für den jeweiligen Fonds besteht, verbreitet werden. Einzelheiten zu den diesbezüglichen Beschränkungen entnehmen Sie den jeweiligen Verkaufsunterlagen der betreffenden Investmentfonds.

Sofern die nachfolgende Webseite und deren Inhalte in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, so erfüllt dies lediglich den Zweck eine unverbindliche Leseübersetzung bereitzustellen.

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Information für Vertriebspartner



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Für Pdf-Dokumente gilt Folgendes:

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© SAUREN Financial Group® 2018

Steuern

Die 1991 gegründete Sauren-Gruppe ist heute der führende unabhängige Spezialist für qualitative Fondsanalysen und einer der erfolgreichsten Dachfonds-Manager Europas. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Informationsmaterial zum neuen Investmentsteuergesetz, welches am 01.01.2018 in Kraft trat, zur Verfügung. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mittels der Online-Präsentation unseres Steuerexperten und BVI-Mitglieds Andreas Beys über die wesentlichen Änderungen auf Ebene der Publikumsfonds zu informieren.

Aufzeichnung Online-Präsentation

Das neue Investmentsteuergesetz – Wesentliche Änderungen für Publikumsfonds ab 2018

Andreas Beys, unser Experte in Steuerfragen und Mitglied im BVI-Steuerausschuss, informiert Sie in nach­folgender Online-Präsentation über das neue Investmentsteuergesetz, welches zum 01. Januar 2018 in Kraft trat. In der Telefonkonferenz gibt Herr Beys einen anschaulichen Überblick zu den wesentlichen Änderungen für die Anleger.

Im Rahmen des neuen Investmentsteuergesetzes führte der Gesetzgeber zum 01.01.2018 eine Teilfreistellungsregelung ein. Der aktuelle 2-Seiter zeigt die hohe Bedeutung der Teilfreistellungsregelung bei Mischfonds auf. Anhand von Rechenbeispielen mit unterschiedlicher Teilfreistellung werden die möglichen hieraus resultierenden großen steuerlichen Unterschiede für Privatanleger aufgezeigt.

Aktueller Basiszins zur Berechnung der Vorabpauschale

Die Depotbanken werden erstmals Anfang 2019 die Vorabpauschalenwerte für Anleger von Publikumsfonds ermitteln. Zur Berechnung der  Vorabpauschale für 2019 benötigt die Depotbank insbesondere den ersten und letzten Rücknahmepreis des Investmentfonds in 2018 und gegebenenfalls den oder die in 2018 ausgeschütteten Beträge. Zudem wird für die Ermittlung der Vorabpauschale 2019 der erste - von der Deutschen Bundesbank börsentäglich ermittelte - Basiszins in 2018 im Sinne des neuen Investmentsteuergesetzes benötigt. Dieser bemisst sich auf der Grundlage der Renditen für Bundeswertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung und einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Weitere Grundlageninformationen zum neuen Investmentsteuergesetz und zur Ermittlung der Vorabpauschale finden Sie im folgenden Dokument:

FONDS professionell "Investmentsteuer-Spezial - Grundlagen"


Der erste in 2018 von der Deutschen Bundesbank ermittelte Basiszins beträgt 0,87%.

Den Link zum aktuellen Basiszins finden Sie hier (für die Berechnung der Vorabpauschal Anfang  2019 sind die von der Deutschen Bundesbank nach dem 2. Januar 2018 ermittelten Basiszinsen jedoch ohne Bedeutung!!)  

Deutsche Bundesbank - Basiszins

In einer Serie über das neue Investmentsteuergesetz, welches am 01.01.2018 in Kraft trat, informiert FONDS professionell unter Einbeziehung des Expertenrats von Andreas Beys, Finanzvorstand von Sauren und Mitglied im BVI-Steuerausschuss, über wichtige Eckpunkte der Reform. Die Artikel sind im Folgenden abrufbar.

Wichtige Fakten sowie die häufigsten Fragen zum neuen Investmentsteuergesetz klärt der BVI in einer 20-seitigen PDF-Broschüre. Diese ist hier abrufbar:

Weitere Informationen zum neuen Investmentsteuergesetz mit Wirkung zum 01.01.2018 finden Sie auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Über folgenden Link gelangen Sie zu den stetig aktualisierten Informationen:

https://www.bvi.de/regulierung/positionen/investmentsteuerreform/

Ansprechpartner

Für weitere Fragen zum neuen Investmentsteuergesetz 2018 können Sie sich auch gerne direkt an unseren Steuerexperten und BVI-Mitglied Andreas Beys unter der Telefonnummer 0221 65050-161 bzw. per Mail an a.beys@sauren.de wenden.