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Die SAUREN Zielvermögen-Fonds kombinieren die Steuer- und Ertragsvorteile
eines Dachfonds mit dem ablauforientierten Management eines
Lebenszyklus-Fonds, der mit fortschreitender Laufzeit schrittweise von
aktienorientierten in defensivere Anlagen umschichtet.
Mehrwerttabelle: Zielvermögen-Fonds / Vergleichsindex
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Fondsname
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Wertentwicklung
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Indexentwicklung
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Mehrwert
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SAUREN Zielvermögen 20201
Auflegung am 18. Februar 2008
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9,2% |
4,4% |
4,8%
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SAUREN Zielvermögen 20302
Auflegung am 18. Februar 2008
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13,5% |
-2,6% |
16,1%
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SAUREN Zielvermögen 20403
Auflegung am 18. Februar 2008
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13,6% |
-8,9% |
22,5%
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1 Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus 70% REX Performance Index, 15% Dow Jones EURO STOXX 50 Kursindex und 15% MSCI World Kursindex;
2 Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus 50% REX Performance Index, 25% Dow Jones EURO STOXX 50 Kursindex und 25% MSCI World Kursindex;
3 Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus 30% REX Performance Index, 25% Dow Jones EURO STOXX 50 Kursindex und 45% MSCI World Kursindex;
Stand: 28.02.2010
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Die Bedürfnisse eines Anlegers sind selten über Jahre hinweg konstant.
Denn mit zunehmendem Alter rückt der Schutz des eingesetzten Kapitals
immer stärker in den Mittelpunkt. Und je näher der angestrebte Zeitpunkt
der Auszahlung rückt, desto wichtiger wird die Sicherung der bereits
erreichten Zuwächse. Das gilt für denjenigen, der für den Ruhestand
vorsorgt genauso wie für alle, die zu einer bestimmten Zeit Kapital für
die Ausbildung ihrer Kinder oder eine größere Anschaffung benötigen. Mit
den innovativen SAUREN Zielvermögen-Fonds 2020, 2030 und 2040 bieten wir
drei Lösungen an, die den Veränderungen der Bedürfnisse gerecht werden.
Abhängig vom Zieljahr wird das Kapital auf aktienorientierte und
defensive Fonds-Anlagen aufgeteilt und diese Verteilung im Laufe der
Zeit durch das ablauforientierte Management schrittweise konservativer
ausgerichtet. Der Anleger braucht lediglich den Fonds auszuwählen, der
seiner persönlichen Investitionsplanung am besten entspricht.
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Modellallokation im Zeitverlauf:
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Breit diversifizierter vermögensverwaltender Dachfonds |
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Gezielte Investitionsmöglichkeit für das Jahr 2020 |
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Investition in attraktive Anlageideen aus allen bedeutenden Anlageklassen |
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Breit diversifizierter vermögensverwaltender Dachfonds |
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Gezielte Investitionsmöglichkeit für das Jahr 2030 |
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Hervorragend geeignet für die Altersvorsorge |
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Investition in attraktive Anlageideen aus allen bedeutenden Anlageklassen |
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Breit diversifizierter vermögensverwaltender Dachfonds |
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Gezielte Investitionsmöglichkeit für das Jahr 2040 |
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Hervorragend geeignet für die Altersvorsorge |
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Investition in attraktive Anlageideen aus allen bedeutenden Anlageklassen |
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